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罗斯福对中国的核计划十分忧心，并决定加大投资来研发自己的核武器，与此同时，正在中国的赫尔也很担心中美之间的谈判，

双方在许多问题上都有着分歧，在谈判中双方唯一达成共识的是中美两方都认为要尊重对方的基本安全保障，美国将中途岛的基地撤走，中国将墨西哥的未来完全交给美国人打理。

中国在谈判中提出了诸多的条件，其中许多“完全不照顾到美国利益”首先就是中国拒绝和德意两国划清界限，不愿意终止对德意两国的贸易，中国甚至不愿意做出部分让步，停掉对意大利的军火援助，中国只愿意口头上表示自己将“完全中立”

而在势力范围上，中国要求整个中东以及自由出入地中海的权利，在西南太平洋上也要美国保证澳大利亚，新西兰等国永久中立，双方谁也不在该处驻军或施加不利于对方的影响。

如果答应了中国对中东和地中海的要求，中国将大大增强对欧洲的影响力，而澳大利亚和新西兰等大洋洲国家如果完全保证中立，美国就会失去威胁中国本土以及印度洋航线的基地，如果未来中美之间一旦爆发战争，美国对中国的震慑力将大大降低。