应王闭关修炼颠倒乾坤蜕神法，让自己的身体恢复完好，但也退化到了三四岁孩童模样，许了此生出世未久，也是这般年纪，两个小孩子看起来绝不像是师徒，倒是很想一对兄弟。

不过此时许了已经是妖王，应王才不过三级妖士，倒是许了看起来更有些兄长模样。

许了生怕夜长梦多，当即就带了应王赶往余烬山，这座妖山被许了祭炼多重，简直通灵变化，也应了许了召唤，往他这边凑了凑，两人不过多时就在海中看到一座大山，山体缭绕黄云，把海水都排斥开来，看起来山水灵秀，颇为不同凡响。

应王瞧了一会儿这座妖山，微微一晒，说道：“原来是一头成了要的大山，脱下来的本壳，怪不得灵气如此充裕，给这几头妖怪占据了，当作了山场。”

应王眼光锐利无比，一眼就看透了余烬山的本质，只不过余六和飞云侯两头妖帅，海无涯，月婆娑两头妖将都被许了给遮掩了起来，以应王如今的修为瞧看不出来，不然立刻就能断定自己是上当了。

余烬山上大妖群妖，在许了的命令下，做出来寻常生活的模样，应王不大熟悉平常妖怪的居家生活，一时间倒也没有瞧出来破绽。

应王踏入了余烬山，就不觉得精神一振，运转神通，妖力陡然就暴增了一截，悍然突破了四级妖士的境界。