edenbrook的失利迫使赞诺菲克斯改变战术，并建立了崇拜克里根人的邪教-羊鸣教。

邪恶联盟1164-1165年。

数年以前，三个继承权战争的老英雄-女巫珍妮，野蛮人哈克和亡灵巫师桑德罗，结伴前往恩塔格瑞。

桑德罗哄骗另俩英雄为他取得邪恶神器，并由此获得了力量，得以推翻了亡灵巫师国迪迦的国王，扶植菲尼斯-维尔马为其傀儡国王。

亡灵巫师杀死了阿维利的边境领主falorel和fayette，分别用吸血鬼和死亡骑士取而代之。

珍妮，哈克以及另两英雄约格和格鲁，组成克鲁洛德和阿维利联军，最终粉碎了桑德罗征服恩塔格瑞的计划，并夺回了其宝物。

桑德罗此后却在哈特领主的帮助下毒死了尼古拉-格芬哈特国王，策划发动一场全面战争。

他与克里根人和地下城领主相联合，一手策划了光复战争，但却在战争爆发前夕，被害怕他过于强大的菲尼斯阴谋关了起来。

龙之抗争，1164年。

在阿维利的春节庆典之前，所有的绿龙和金龙都被尼贡的龙女王摩莉尔奴役了。

不朽英雄塔南利用帕尔森国王的部队找到了这些龙。

他们进攻伊欧弗并找到了龙血瓶，利用它治愈了母龙们。

此后，阿维利向尼贡开战，塔南打败了摩莉尔，将全部龙从她手上解救出来。

摩莉尔后来被牛头怪darkstorm杀死。

天堂之令1165年。

尼古拉-格芬哈特国王被哈特领主毒死，在听闻其父死讯后，凯瑟琳王后率恩洛斯舰队前往恩塔格瑞，留下其子尼古莱，和摄政王威尔伯-汉弗里统治恩洛斯王国。

在法拉加手下训练完毕后，四名甜水镇冒险者在空气魔法师sulman的尸体上，找到了6封罗兰德在被俘前写给凯瑟琳的信。