灾厄历477年。

阿库洛诺基亚再度出现在人类视野里。

绝望之黑羽袭击了妖精尾巴圣地——天狼岛。

事后，魔法评议会组织人手对该海域发动了全面调查，没有发现幸存者。

暗地里，独自使用空间魔法转移离开的梅斯特成为了事件始末的惟一见证者。

转眼间，七年过去。

……

灾厄历484年。

菲奥烈王国的前代王子，当代国王离家出走的弟弟塞雷纳确认失踪。

作为圣十大魔导第一席，塞雷纳有着天神的名号，被誉为东大陆最强魔导士。

但实际上他与菲奥烈王室的关系并不算和睦，毁灭封地城镇后离群索居，处于一种和王室相互无视的状态。

尽管如此，天神的存在不可忽略，菲奥烈这些年保持绝对中立，魔法环境昌盛有很大一部分原因都是因为他，其人是第二代灭龙魔导士，身怀八种灭龙魔法，堪称旷古绝今，继承了王宫和演武场地下龙族坟墓的力量。

在他确认失踪后，各种诡异的迹象在菲奥烈王国境内出现。

为了震慑四方，王室决定将今年的大演武举办成盛会，以此宣扬武力，邀请各大公会出席参与。