亚瑟王的亲姐姐摩根菲勒使用恶劣的手段，让自己怀上了亚瑟的孩子。

而另一边，刚成为圆桌骑士，正作为外交官出使一个小国的兰斯洛特，也遇到了和他的王一样的窘境。

那个国家的公主，名为伊莲，在数年前的战争之中，被兰斯洛特救过一次，自那以后，她就疯狂的迷恋上了兰斯洛特。

她尝试过示爱，但是深爱着亚瑟（阿尔托莉雅）的兰斯洛特回绝的坚定无比。

伊莲公主为此难过不已，甚至一度想要轻生。

但是她的父亲劝回了伊莲。

国王与亚瑟建立外交，并请求亚瑟王指定兰斯洛特为两国外交的渠道。