二月初，斐潜开始攻击阴山，南匈奴败退，转而协助斐潜攻击阴山，覆灭步度根右大当户邱穆陵查查尔，张济干掉邱穆陵查查尔。之后与左大将独孤余欢交手，打败敌人。之后独孤余欢被马越干掉。

同年二月，李，郭祀再次围攻长安，因为贾诩计策，胡轸反叛干掉徐荣，投靠李郭二人。青州黄巾干掉兖州刺史刘岱。杨彪，赵温，皇甫嵩勾结李，郭祀二人。攻破长安，王允身死，吕布逃亡豫州。

第六卷完

三月，杨彪，皇甫嵩出逃并州，想鸠占巢穴，荀谌投奔斐潜。斐潜用计策赶走杨彪，皇甫嵩。之后齐攻长安。斐潜走雕阴，杨彪走潼关。马腾，韩遂突袭长安。之后，斐潜攻破粟城，张辽诛杀李蒙，王方。斐敏被李，郭带走。张辽抓住贾诩，贾诩被斐潜囚禁。

四月，李与韩遂，马腾结盟，新丰击败皇甫嵩。斐潜在池阳用计干掉了郭祀。斐潜入长安，加封征西将军，平阳亭侯，之后北归，北归前被刘协赐予董卓使用过的中兴剑，并再次于渭水击败李。

五月左右，韩遂，樊稠攻陷美阳，冀州韩馥自杀。韩遂，樊稠反目成仇，马斩杀樊稠。斐潜回归平阳，论民政，改税制，贾诩归附。曹操在兖州击败袁术

同五月，马腾被杀，杨彪进军长安，李不知所踪，斐潜掌握左冯翊。阴山暴乱，鲜卑小王拓跋郭落进军，张辽阴山枯骨迎击敌人。拓跋郭落被击杀。张济，张绣支援张辽。

六月，吕布大破黑山贼，但被离间，离开袁绍，袁绍不得已联姻。贾衢火袭黑山贼，张燕伤重，赵云为黑山军求情。斐潜开始胡人教化。

第七卷完

同六月，朱病死，杨彪，种劭内战，杨彪获胜。种劭带着刘协出逃，斐潜来援，击退杨彪，刘协参观平阳，尝试百姓生活。赵云去黑山招安，张燕身死，黑山归附。马干掉李，刘协布求贤令。曹操兖州举孝廉，卫觊偷偷报备袁绍。

同六月，刘协祭阴山，之后回归雒阳。派刘隶到刘备那里做间谍，蔡昱到曹操那里做间谍。曹操杀兖州边让士族，孙策准备攻击江东。斐潜推行胡人教化，徐庶进长安劝降种劭，太原生变故被平叛。斐潜与左慈见面。

七月，庞统率领一部分人投奔，袁绍被册封为大将军。

八月，斐潜秋收完毕。

十月，杨家出兵长安，赵温进攻长安，斐潜攻占潼关，杨通被杀，李贤投降，斐潜南下（975和1115，贾诩设定成法家还是杂家？）赵温被干掉，斐潜占据长安，掌握了左冯翎，京兆尹。

公元193年，初平四年，正月，倒春寒开始，关中爆流民潮，曹操再次讨伐徐州，漠北鲜卑再次南下阴山，杨家进攻潼关，袁绍进攻公孙瓒。贾诩庞统各率领五百骑南下支援关中。

二月，贾诩寻得李儒帮助，斐潜击退鲜卑，击杀大萨满，张辽偷袭杨家大获全胜。夏侯渊偷袭雒阳，与杨彪交手，被刘协喝退。

三月，韩遂，马腾再次来袭关中，韩遂为保金城回归，马杀夏牟，整合军队。韩遂在番须道被打埋伏，然后退去。关中李家，杜家准备找斐潜帮忙，陈宫，张邈准备反叛曹操。马进攻长安，被斐潜打败，马岱被击杀，李儒归附斐潜，种劭去世（1157种劭的错别字写成了邵）。至此，斐潜掌握右扶风，左冯翎，京兆尹

五月，斐潜开始攻略汉中，攻破傥骆道，杨松，姜归附。曹操父亲被杀，兖州大规模反叛。

斐潜任命张则为益州长史，占住汉中，李儒诛杀张鲁。

六月，刘诞，左慈来汉中，斐潜表刘诞为益州刺史，任命黄权为汉中太守。刘备被徐谦表为豫州刺史。斐潜北归，李儒交于斐潜老秦令

同六月左右，西凉联军围攻斐潜于下辩，年号于初平四年改为晏平元年，即公元193年为晏平元年

公元193年，晏平元年，七月，马与徐晃大战于下辩，徐晃击退马。李儒与斐潜汇合，刘焉去世，刘璋继位。荆州马氏，黄氏投奔汉中。斐潜击破西凉联军，老秦人蒙氏归附。抓住韩遂，庞德。其中放回庞德

八月，左冯翎郑氏因为爵田制度反叛，杨氏再次进攻潼关。太史慈，陈浩归附斐潜，南匈奴呼厨泉来袭，赵商因不满地位反叛，张辽陕津开始敌后骚扰。

同年八月，潼关马延不慎失手，呼厨泉，杨氏进攻临晋，徐庶，太史慈将其击退。杨俊被俘虏

九月，斐潜于长安诛灭郑氏全族。赵云，魏都雕阴堵住呼厨泉，呼厨泉投降。

晏平元年初秋，丘兴兵临平阳，赵商误以为蔡文姬有遗腹子。蔡邕身亡，王邑被卫氏偷袭致死。丘兴被荀谌击退，受重伤，王忠投降，斐潜回归平阳，出击覆灭杨氏大军，郑泰被擒，后被斩祭奠蔡邕

同初秋时候，公孙瓒困于易京，吕布败走于濮阳，斐潜开始设立讲农社，搞农学士。

十月左右，太史慈和裴氏一同攻灭卫氏，卫凯投降。至此，斐潜掌握河东郡。吕布投往河洛。高干袭击上党，张绣先失利，后斐潜出击，高干被击退且被俘虏，然后被放回

同十月，吕布进京，伏完与刘协合谋欲堵住杨彪于虎牢关之外，庞统收拾了关中士族后，开始行征西通宝。袁绍与甄氏联姻。

初冬时候，吕布特使魏续，杨氏特使杨修，曹操特使郭嘉，袁绍特使许攸都来拜访斐潜。

公元194年，晏平二年，正月，刘协再次上朝，吕布，伏完生争执不欢而散。刘备接任徐州刺史，迎娶糜氏。斐潜请蔡文姬出山做平阳石经，刘虞曾经的下属阎柔北去乌恒

二月，开始春耕，斐潜再派五名间谍出去，宋航去兖州曹操，周章去河洛，刘宥不确定，王铭去并州袁绍，黄毅去豫州，并且于此时纳河东裴氏女为妾。

三月，阴山南匈奴内乱，於夫罗外逃，斐潜清剿内乱，呼厨泉被南匈奴大长老所杀，斐潜此时掌握五千精锐铁骑在阴山，还有五千铁骑在别部，平阳一千，上党太原一千，陇右关中一起三千，汉中几百，共上万铁骑。内乱被平。