11月7日，清军北路大军出青州，跨过弥河，占领空无一人的昌乐县。

11月9日，清军马得功部进占潍县，亦未遭到任何反击。

11月11日，清军杨承祖部攻至昌邑县，遇到轻微抵抗，当清军推出火炮，轰击城墙时，守军依次撤出昌邑，跨过潍河，然后将沿路桥梁悉数破坏，据河而守。

登莱镇官兵在撤出昌邑时，与杨承祖一份永初帝颁下的诏书，言，若能及时反正大明，此前过往，一概不究，官职、爵位、兵马一如从前。

杨承祖看罢，沉默良久，随即将诏书隐匿于贴身之处，领兵据守昌邑，等待后续清军大队人马和粮草物资到来。

11月12日，南路清军统帅博洛命张天福、李栖凤、郝效忠、郭虎等部前出沂州(今山东临沂市)，然后分兵抄掠莒州和安东卫。

11月14日，郝效忠进占莒州，刘泽清部退往诸城。但李栖凤、郭虎两部攻安东卫时，遭到李本深部强力反击，损兵数百。

当夜，李本深派人至郭虎处，言，昔日同为高杰部将，存有几分情谊，如今虽各位其主，但不忍相攻，为此，特让出安东卫与郭虎。另外，还向其转呈永初帝颁下诏书一份，劝其反正大明，对建奴行倒戈一击，日后允其封侯拜公。

郭虎阅罢，不置可否，但命心腹之人，好生款待使者，并暗送出营。次日，领兵再攻安东卫，李本深部明军果然已撤出，沿海边，往东退至日照县。

11月16日，博洛领大军至诸城，刘泽清部明军仍旧未予反击，弃城而逃，退至胶州。月18日，博洛督大军猛攻胶州，当日即破该城，刘泽清部逃往即墨。

11月19日，清军张天福、郝效忠两部合攻高密，刘泽清部守军未等敌至，直接弃城逃跑，退往平度州。