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建安二十四年七月，金城太守黄权平定武威等四郡后派使者往汉中向刘备报捷。

使者见到刘备后送上捷报，刘备接过后一看，只见上面写着杀敌受降的人数和有功人员的名单。

刘备看完后问使者道：“公衡派你前来有什么要说的吗？”

使者道：“黄太守派我前来向主公禀报，武威等四郡全部平定。”

刘备点点头道：“公衡果然没有辜负我的期望，不过才四个月，如何平定，仔细说来听听。”

使者道：“黄太守一开始就认为颜俊等外似忠诚，内存祸心。颜俊、黄华等趁乱敢自称将军、太守。

就算我们没有进攻凉州，他们也会起兵作乱，响应我们不过是趁势而为。平定金城，曹军还在陇右，不便动手。

曹军退走谋划除掉他们。黄太守探听到颜俊、和鸾两人有矛盾。利用他们之间的矛盾假做颜俊写了一封信，信上说和鸾如何图谋不轨，有不服从号令的嫌疑，自己愿意出兵讨平和鸾，故意泄露给和鸾。

和鸾果然中计，一面派人往金城告颜俊图谋叛乱，一面发兵进攻颜俊，颜俊抵挡不住，遣使者送其母及其子到金城为质，请求援助。

黄太守假意答应，实则拖延不前，坐山观虎斗，待两人两败俱伤。

两个月后，和鸾破城杀了颜俊，武威郡的原曹将王秘乘机率兵杀了和鸾，准备要占据武威郡顽抗。

黄太守趁机而动，生擒王秘，平定武威郡。

张掖郡张进占据张掖，与黄华、麹演遥相呼应并派使者告诉黄太守说郡县安稳，并无盗贼，请大人率军返回。

黄太守却喝斩来使说张进擅自用兵，不服号令，乃逆贼，引兵进击张进。

西平郡麴演闻知后，便假意响应，引步骑三千前来助战。黄太守将计就计，故意装作信任，亲自领五百人前往迎接，与麹演相会阵前。

麹演见黄太守人少，结果掉以轻心。黄太守靠近他后趁着麹演上前拜会时，左右力士上前把他拉下马，擒住他。

黄太守数落麹演私通叛党，阴谋作乱，下令当场斩首，麹演的三千人马没一个敢动的，尽数投降。

黄太守收拢降兵，进围张进，张进根本挡不住，被黄太守斩杀，张进及其支党，全部投降。

黄华孤掌难鸣，加上胆战心惊，直接投降，四郡全部平定。收拢降兵万人之多。”

刘备听罢大喜道：“凉州有黄公衡镇守，我有何忧！”

下令重赏黄权和有功将士，连使者一齐赏了。命黄权抓紧时间结好羌氐，询问刘禅、糜竺、蒋琬等进展如何，催他们尽快组织一支骑兵。

曹操在返回许昌后，开始将征战的兵马进行修整，阵亡兵马重新补充。调河北兵马数万前来，在许昌进行训练。

筹备粮草，打造攻城器械，做好征战准备。

不久，汝南满宠将数名之前被俘的曹军送到许昌，还带了一封信。